2009/07/12 10:10

2009/7/12の相場メモ:忘れちゃいけないアレやコレ

太陽光発電

・YGEから強気のコメント 2Qの出荷は1Q比+70%
・マーケットコンディションは良い、シリコンは安い
・SPWR、STPからも強気コメント

素材

・エチレン設備 5月の稼働率 91.7% 先月比+3.2
・90%超は2008年8月以来
・鉄鋼 減産幅はどんどん縮小、前年比では大幅減変わらず

中国

・内陸部で成長率が高い 重慶市、四川省、雲南省
・重慶市 人口3000万、台湾から投資誘致、GDP+12%予想
・四川省 人口9000万(成都市1000万)、GDP+2桁予想、震災需要
・雲南省 昆明市、東南アジア貿易、GDP+2桁予想
・沿岸部は輸出不振 上海、広東省
・長江デルタ地区(江蘇省~浙江省) 半導体、電子部品輸出基地が苦境

モンゴル

・GDPの30%は銅
・通貨ツグリク

コンビニ

・見切り販売制限は不当
・7-11の廃棄ロスは全店で600億円

アメリカ中古住宅

・5月の中古住宅販売 +2.4%(mom)、-3.6%(yoy)、3分の1は差し押さえ
・在庫 それなりに下げ基調
・month of supply 9.6ヶ月(ノーマルは6ヶ月) それなりに下げ基調
・「隠れ在庫」は不動産マーケットの改善と共に出てくる

アメリカ新築住宅

・5月の新築住宅販売 過去最低数字 年率34万(2005年ピークは140万)
・month of supply 10.2ヶ月 減少だけど高い数字(1月の12.4ヶ月が最高)
・在庫 ノーマルレベル

中国クレジットカード

・6ヶ月以上の滞納 前年比+133% Y4.97B($730M)=総額の3%(5月)
・5月のクレジット残 Y166.8B 前年比+88%
・カード発行枚数 150M(1人当たり0.11枚) 前年比+43%
・一人当たり アメリカ4.4枚、ブラジル0.95枚

OECD

・2年ぶりに世界アウトルックを改善方向へ変更
・2009年 -4.3% → -4.1%
・不景気は底に近づいている

アメリカ消費者クレジット

・貸し倒れ償却率10%超 6ヶ月連続最高更新
・ストレステスト more adverse senario = 18%~20%(2年で)

相場メモ・備忘録
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piano2009年7月15日 13:11

カリフォルニア州ほかアメリカの地方財政破綻の影響やCITの初めてではないベイルアウトの予定などなど、どう転んでもこれから円高
になると踏んでいます。

あとは、中国・韓国に対して入れ込んでいる(エクスポージャーが大きい)日本企業の株式は買わない。

他のリスクは衆院選とその結果、秋冬にかけて新型インフルエンザ、イラン攻撃(個人的には今後可能性は高い)、朝鮮半島情勢…。


uchapo2009年7月16日 17:32

pianoさん、

CITはどうやら倒産しそうですね。マーケットへのインパクトがどれぐらいか分かりませんけれど、中小企業が苦しむのは間違いないです。つまり、消費者が苦しむってことですか。

中国は世界中の企業が避けて通れない道なのかと。程度の差こそあれ、中国で一儲けしようとするしかないような気がします。

衆院選やインフルエンザ、イラン攻撃はほとんど気にしていません。瞬間的なインパクトで終わりだと思います。特にイランが攻撃されても株的には全く関係ないと思います。北朝鮮があまりに酷い悪さしたら日本のマーケットはダメでしょうけど。テポドンが日本海に落ちるぐらいは知らん顔です。

いろいろ考えることありますけど、頑張りましょう。

piano2009年7月16日 18:51

私はテックバブルの時の、潮がゆっくり引いていくような株価の下がり方を今でも覚えています(要するに儲けそこなったんですが笑)。
今回はまだ日柄も材料も足りないと感じています。
米国については大底はまだかな、と思います。

中国については、中長期でははっきりと懐疑的です。
短期で相場に乗ることだけ割り切れば別ですが、どうも安心できないです。
日本市場と米国市場の二本立てでこれからもいこうと思います。

イランは、一時的に原油価格に影響がでる…かな?と。
イラク戦争の時も開戦後はむしろ騰がらず下がりましたから
むしろ前後の市場の波乗りで儲けられるかどうか、かもしれません。


uchapo2009年7月19日 06:11

pianoさん、

過去の大型ベアマーケットと比較すると、確かに日柄が全然足りないと思います。それに、仮に3月が大底だったとしても、こんな形のチャートでグングン上がっていくのも納得できません。上げ幅の50%ぐらいは下げないと。

3月が大底だという前提でやってますが、大きく押すときが来ると思っています。と思って下げを待っていたわけですが、まさか先々週の下げで終わりではないですよねえ。

中国はバブルと知って乗るのもありかと。

柔軟にやっていきたいです。

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